黑暗的阴影之中,米尔寇越发的活跃。他游走在艾尔达精灵之间,妄图离间精灵与维拉的关系。他散布谣言,说维拉把精灵们骗到维林诺,就是为了囚禁他们，好让次来者人类统御中土大陆。

而因为米尔寇对精灵宝钻的贪婪之心,费诺更是成为米尔寇的重点污染对象。但费诺对自己打造的精灵宝钻的在乎已经超过了所有,一看出米尔寇对其有一丝一毫的占有之心，他就毫不客气地当着这位最强大的维拉的面甩上了自家的大门。这羞辱,再加上索隆恶意的进言,使米尔寇准备报复整个诺多族精灵。

他用自己的天赋力量,在费诺和芬国昐之间埋下了互相仇恨和怀疑的种子。两人开始为王权和继承权的问题大起干戈。甚至惊动了沃玛尔城的曼威大神。

曼威邀请费诺和芬国昐,以及整个诺多族的精灵都来到他居住的圣山--泰尼魁提尔山参加宴会，试图修复二人的关系。但云图很快发现他的祖父芬威,诺多族的精灵王并没有来。

事情也变得越来越不对劲，维林诺的天空越来越暗，直到变得一丝光线也无。众精灵走出宴会大厅，无不震惊失措，双圣树枯萎了，阿门洲上所有的瓦尔妲的井都空了，那些井里本来装的是采自双圣树上的露水。

曼威道:“是米尔寇，他和昂哥立安一同犯下了这罪行。他们正以极快的速度奔向北方。”

追击于是展开。但是很快的，追上昂哥立安所喷出之乌云的维拉骑士，立刻陷入什么也看不见的错愕里，他们在黑暗中混乱四散，不知该往哪个方向去才对。等到那股黑暗过去，追捕已经来不及了--米尔寇已经不见踪影，他的报复完全成功了。

不久之后,大家全都在判决圈聚集;维拉们坐在黑暗中。不过瓦尔妲的星辰又在空中闪烁，空气已经清新起来了；因为曼威的风驱散了死亡的浓雾，击退了大海的阴影。

维拉们让费诺交出精灵宝钻，因为现在只有精灵宝钻里还残存着双圣树的光，而只要有了这光，他们就能让双圣树复活。

但费诺拒绝了，他宁死也不愿意交出自己的至宝。

就在这时，一群报信的使者从精灵王芬威的所在赶来，带来了新的噩耗。米尔寇前往费诺的家，在大门前杀害了诺多族的君王芬威，使这蒙福之地发生了第一起的流血惨剧；芬威之所以被害，因为他是唯一一个面对恐怖黑暗没有逃跑的人。他们说，米尔寇随后闯入了诺多族的宝库，夺走了其中所有的珠宝，当然，也包括了精灵宝钻。

费诺闻讯直跳起来，在曼威面前诅咒米尔寇，并命名之为魔苟斯。从今以后，艾尔达精灵只知道他这个名字。

云图跟着诺多精灵返回了提理安，那是他们诺多族自己的城市，如今这美丽的城市陷入了一片黑暗。

费诺突然出现在城中，他号召所有的诺多精灵来到王宫前，群众们好奇地聚集过来，都想听听他会说什么。他们人人拿着一支火把，照亮了宫殿前的阶梯和街道。

费诺的演讲开始了。（详见注释1）他善于辞藻，轻而易举就征服了诺多族精灵的心。他鼓动所有的精灵背离神明，离开黑暗的悲伤之地维林诺，这里已成了永夜之乡。而中土大陆却有更广阔的土地等待诺多族的人民去统治。魔苟斯杀了诺多族的君王，难道诺多精灵不应该报此深仇大恨吗！

云图想到索隆的预言，心里不安，但是他的好友特刚，和诺多族的大多数精灵们都群情激奋，同意了这项决议。他不得不跟他们站在了一起。要知道连他最担心的凯兰崔尔都加入了背离神明的道路。他已经无路可退。但他的父亲费纳芬却还迟疑着，他生性温和，对神明忠心不二，他再一次劝大家不要冲动行事。但一股极大的反对声浪响起：“不！让我们出发吧！”米尔寇在诺多族精灵中散布的黑暗种子开始发芽了。

而在大家整队出发的时候，冲突也立刻再起。虽然费诺说服了众人离开此地，但并不是所有人都愿意尊他为王。诺多族精灵分成了两派，一派是芬威的长子费诺和他的跟随者；一派是受众人爱戴的二子芬国昐及他的家族成员。云图理所当然的跟特刚站在了一边，选择了好友的父亲芬国昐这一派，而凯兰崔尔则跟着他。到了最后，费诺一派成了先锋，而更多子民的芬国昐一派追随其后。

不过，就当众人高唱凯歌，费诺举步要踏出提理安城时，曼威的使者终于到了，说：“你们要听我的劝，不要跟从费诺愚蠢的决定。别再前进吧！这是一个邪恶的时刻，道路将把你们带到无法预见的悲伤深渊。你们这场探险将无任何维拉会施以援手，但他们不会拦阻你们；这点你们应该明白：你们是自由地来到此地，因此也能自由离去。但是你，芬威的儿子费诺，将因你的言行而被流放。米尔寇所播下的谎言，你将在痛苦悔恨中忘却。而他是个维拉，只要这个世界尚存一日，你就无法胜过任何一位维拉，即使主神把你造得比现在还强三倍，你也胜不了他。”

但费诺的回答是如此的激昂,如此的坚定，他甚至指责曼威大神是一个呆坐着悲伤终日的拖延者，而他则是一个敢于打击维拉的敌人的勇士！费诺的声音是如此大而无畏，刚强有力，就连维拉的传令使者都忍不住向他鞠躬，表示得到了完全的答覆，然后离去；于是诺多精灵听从了费诺，继续出发。

云图边走，边望向记忆中静好美丽的提理安城，他怀疑自己此生能否再踏上这片美好的土地。他还没真正离开，就开始思念这故乡了。但云图并不知道，之后的自己会因背离神明而染上怎样的邪恶和诅咒，他这一世都将无法逃脱。

当云图来到澳阔隆迪，他母亲伊珥玟的宗族--帖勒瑞族精灵所在的港口城市时，居然震惊地看到费诺一派的诺多精灵剑士们正在恶意地杀害帖勒瑞族的精灵水手们！

云图用声如洪钟的魔法喊道：“都快停下，我们本是亲友，何故自相残杀！”

但杀红了眼的精灵们，没有一个听他的劝！甚至芬国昐这派的精灵看到自己诺多族的子民被杀，于是跟着加入了屠杀帖勒瑞族精灵的行列！事情变得一发而不可收拾！

云图只能尽可能的用魔法造出一个个封闭的水泡，将每个参战的精灵都分别装入水泡中隔离起来，一个个黄色的水泡飘升至空中,像是一盏盏孔明灯。

但这样的努力实在是太杯水车薪了。最后，帖勒瑞族被打败了，澳阔隆迪的水手大部分都还是被杀害了。于是诺多族夺走了他们的白船，配置桨手尽可能地操控，将船沿着海岸向北划去。

事到如今，云图只能把水泡中诺多族的精灵们放到白船上，自己也登上了其中一艘。而水泡中帖勒瑞的精灵则被他放到了他的外祖父欧威也是帖勒瑞精灵王的身边。

欧威呼唤维拉们求助，但他们没有来，因为曼威不准任何神灵以武力拦阻诺多族的逃亡。但是其中一位维拉为帖瑞族的水手悲伤哭泣；大海因此发怒对付那群杀人者，许多船只被汹涌的波涛击碎，船上的人也都全数葬身海底。即便如此，大部分诺多族还是逃过了这一劫，当暴风过去，他们又继续前行，有些走水路，有些走陆路；但是他们愈往前走,前面的道路就愈险恶.在他们向前迈进了无数个黑夜之后,他们终于来到了这片防御疆土的北界,竖立在光秃荒凉的阿瑞曼边界上的,是绵延不尽的山脉与寒冷。就在那里，他们突然看见一个黑色的身影站在俯视着整片海岸的岩石高处。有些人说那是曼督斯亲临，他们听见一个宏亮的声音，庄严可畏，命令他们止步聆听。(详见注释2)这声音中所蕴含的诅咒和邪恶,让每一个背上了亲族之血的罪恶的诺多精灵都感到了害怕和彷惶。预言中，他们都会无可避免的被背叛，被杀死，被其他的精灵所驱逐。许多的人都懊悔了，他们在满怀悲伤中一步步往回走，并且终于回到了维林诺，他们获得了维拉的原谅，得以继续留在蒙福之地。